삼성전자가 3분기 매출 195.2조원, 영업이익 107.4조원으로 4개 분기 연속 사상
최대 실적을 경신했다. 특히 반도체(DS)부문 영업이익이 106.5조원으로 집계됐다.
글로벌 테크기업 가운데 처음으로 분기 영업이익 100조원을 넘어선 기록이다.
전년 동기 대비 매출은 127%, 영업이익은 783% 증가했고, 전 분기 대비로는 각각
14%, 20% 늘었고, 영업이익률은 55%로 전 분기보다 2.8%포인트 상승했다.
순이익은 75.1조원으로 전년 동기 대비 536% 늘었다.
삼성전자는 AI가 이끄는 반도체 호황이 내년에도 이어질 것으로 보면서 공급 부족이
올해보다 더 심해질 것으로 전망했다.
내년 HBM 공급 물량은 목표 수준의 가격으로 협상이 완료돼 이미 완판된 상태다.
AI 인프라 투자 확대에 따른 메모리 공급 부족은 2028년에도 이어질 것으로 봤다.
급증하는 AI 수요에 대응하기 위해 내년에 역대 최대인 84.4조원을 설비투자하기로
했지만, 2028년에 메모리 공급 확대로 이어지지는 않을 것이라고 설명했다.

삼성전자는 3분기 총 30조원을 현금 배당으로 주당 4601원을 발표했다. 2026년
총 주주환원 규모는 90조~110조원으로 이미 집행 확정된 35조원을 감안하면 잔여
재원은 55조~75조원 수준이 남아있다.
삼성전자는 남은 재원을 현금배당뿐 아니라 상당 규모의 자사주 매입 후 소각에도
활용할 계획이며, 구체적인 잔여 주주환원 규모와 실행 방안은 2027년 1월 말에
이사회에서 확정하고 차기 주주환원 정책도 함께 발표할 예정이다.
이날 삼성전자(-4.13%) 주가는 높아진 시장의 눈높이를 채워주지 못하면서 장중
-7.76% 급락하기도했지만, 낙폭을 줄이며 23만2000원에 마감했다.
국내증시의 펀더멘탈은 매우 좋아졌지만 증시 자금이 풍부하지 못하다보니 작은
매물에도 흘러 내리는 취약한 모습을 보이고 있다.
지난 6월에 140조원이었던 고객예탁금이 5개월 만에 50조원 줄어 90조원
수준이고, 공격적인 투자(빚투)도 38조원에서 30조원으로 급감한 상태다.


증권가에서는 삼성전자의 내년 연간 영업이익이 600조원을 넘길 것으로 전망
하고 있다. 한화투자증권은 삼성전자의 내년 영업이익이 605조원으로 올해의
370조원 대비 63% 성장세를 보일 것으로 전망했다.
29일 코스피 지수는 74.78포인트(-1.24%) 하락한 5937.66으로 마감했다.
삼성전자(-4.13%)는 호실적에도 주주환원책에 대한 실망으로 급락하며 전날
9% 가까운 상승분을 절반 정도 반납하며 지수를 끌어 내렸다.
SK하이닉스는 전날 호실적과 대규모 주주환원에 10% 가까이 급등한 후 이날도
2.52% 상승하며 152만6000원에 마감하며 5거래일 연속 상승세를 이어갔다.
체코 원전 사업 시공 계약 협상이 난항끝에 결렬되면서 관련주들이 급락했다.
하지만 원자로설비 및 터빈발전기설비 공급계약과는 무관하다고 밝혔다.
대우건설(-18.57%), 두산에너빌리티(-7.65%), 한전기술(-7.80%), 두산(-5.13%)
코스닥 지수는 -2.34% 하락 마감했다. 서울바이오시스(↑)와 서울반도체(↑)가
희토류 없이도 흰빛을 내는 초소형 LED를 개발했다는 소식에 상한가 마감했다.

뉴욕증시는 전날 구글 모회사 알파벳이 부진한 실적 부진으로 -12.64% 급락한
영향으로 AI 투자에 대한 우려가 다시 커지면서 기술주 중심으로 하락했다.
3분기 GDP 속보치는 연율 3.4%로 예상치를 웃돌았고, 9월 PCE 물가지수는 전월
보다 높아 인플레이션 경계감을 키웠다.
다우(-0.25%), S&P500(-0.30%), 나스닥(-1.38%), 반도체(-1.42%)
알파벳 급락 영향으로 사이버보안업체 포티넷(-20.09%)과 클라우드 소프트웨어
기업 서비스나우(-26.95%) 주가가 폭락했고,
반도체주 마이크론(-4.98%), 인텔(-3.62%), AMD(-2.08%), SKHY(-1.58%) 하락했다.
특히 장 마감 후 실적을 발표한 인텔과 아마존 주가가 시간외 거래에서 급락하면서
나스닥 선물지수가 급락세 보이며 주말장 국내증시를 압박할 것으로 보인다.
인텔은 3분기에 AI부문 매출이 전년 대비 78% 급성장했지만 4분기 실적 전망치를
낮추면서 실망 매물이 쏟아지며 시간외 거래에서 -23% 급락하며 충격을 주고 있다.
아마존(-4.25%)도 본장에서 떨어진 이후 3분기 기대치에 못미치는 실적을 발표하고
시간외 거래에서 -7% 급락하고 있다.


아마존은 컨퍼런스콜에서 내년 설비투자를 올해보다 상당히 확대할 계획이라고 밝혔다.
9월 산업생산은 전월 대비 3.0%로 15년6개월 만에 최대폭 증가했고, 소매판매도 3.6%,
설비투자 역시 5.3% 늘어나며 트리플 증가를 기록했다.
29일 야간선물은 -2.13% 떨어졌고, MSCI 한국 etf 가격도 -2.46% 하락했다.
삼성전자 해외 GDR은 -4.59% 떨어져 환산가 23만1200원을 기록하며 전날 종가
23만2000원보다 800원(0.34%) 낮았다.
SK하이닉스 ADR은 -1.58% 하락해 162.09달러(환산가 217만원)로 전일 종가
152만6000원보다 42.20% 높은 괴리율로 전날의 48.72% 보다 낮아졌다.
특히 아마존과 인텔이 시간외에서 급락하며 SKHY도 -5% 약세를 보이고 있다.
프리마켓에서 삼성전자(-4.5%), SK하이닉스(-5.4%), SK스퀘어(-5.0%), LG엔솔(-2.5%),
삼성전기(-4.2%), 삼바(0.7%), 현대차(-2.7%), KB금융(0.1%), 삼성생명(-3.4%),
삼성물산(-2.9%), 셀트리온(1.0%), 기아(-1.5%), 삼성SDI(-2.7%) 약세다.
국내증시 개장전 나스닥 선물지수는 -1.6% 하락해 약세 흐름을 보이고 있다.
10월말 주말장(30일/금) 코스피지수는 5700선 전후에서 하락 출발이 예상된다.